ჯულიანი, ნეონაცისტური დაჯგუფების წევრია, რომლის მიზანია — ქუჩების გაწმენდა “შავების” და არაბებისგან. ის იწყებს წვრთნას კარლო მონტესთან, წარსულში ცნობილი მოკრივე, ახლა კი — ლოთი, რომელმაც დაანგრია საკუთარი ცხოვრება. მაგრამ ამ მკაცრი და ჯიუტი ადამიანის გვერდით, ჯულიანი თანდათანობით იცვლება. ის დაშორდება ყოფილ მეგობრებს, შეიყვარებს ალისას, სპორტულ დარბაზში მომუშავე გოგონას, მას გამოუჩნდება ახალი მეგობარი — მისი შავკანიანი სპარინგ-პარტნიორი ფრენკი. მას ახალი ცხოვრება უფრო მოსწონს, ვიდრე წინა. მაგრამ ნეონაცისტური დაჯგუფების ლიდერი ლუისი მიიჩნევს, რომ ჯულიანი მოღალატეა და ეს იმას ნიშნავს, რომ იგი მკაცრად უნდა დაისაჯოს...