16 წლის სკოლის მოსწავლე ემილიას, ცნობილი მსახიობის ქალიშვილს, უყვარს სიმღერა და ოცნებობს ჩააბაროს კონსერვატორიის ვოკალურ განყოფილებაში. ერთხელაც კლუბში ის შეხვდება მაჩეს, ყოფილი დრამერი და კარგი მძღოლი. ემილიას მალევე შეუყვარდება ის და გადაწყვეტს მასთან ერთად სახლიდან წასვლას. თანთადანობით პირველი სიყვარული გადაიზრდება ძალადობრივ, ყოვლისშთამნთქმელ და საშიშ ვნებად...
