ზაფხულის არდადეგების შემდეგ შინდაბრუნებული ფილი აღმოაჩნეს რომ დედა და და ერთმანეთს აღარ ელაპარაკებიან. როდესაც სწავლა დაიწყება კლასში ახალი ბიჭი გადმოვა, რომელსაც ნიკოლასი ჰქვია. იგი ფილში უცნაურ გრძნობას იწვევს, სიმორცხვის და სიყვარულის. მოულოდნელად ნიკოლასიც საპასუხო გრძნობით პასუხობს.
