ლორანსი 35 წლის მასწავლებელია. ის ცდილობს დაალაგოს ურთიერთობა საცოლესთან, რომელთანაც ხანგრძლივი ურთიერთობა აკავშირებს. ლორანსი გადაწყვეტს სქესი შეიცვალოს და ქალი გახდეს. ახალ ამბავს არაერთგვაროვნად ხვდება მისი საცოლე. ფილმს მიღებული აქვს კანის კინოფესტივალის პრიზი "განსაკუთრებული ხედვა"...