მოქმედება 30-იანი წლების პარიზში ვითარდება. 12 წლის ობოლ ჰუგოს მამამისისგან მხოლოდ საიდუმლო მექანიზმი დარჩება, მის ასამოქმედებლად ფილმის გმირი გასაღებს ეძებს. იზაბელთან შეხვედრა მას აძლევს შესაძლებლობას იპოვოს გასაღები, მაგრამ ეს მხოლოდ თავგადასავალის დასაწყისია...