20-იანი წლების საბჭოთა მოსკოვში, სადაც არავის სჯერა არც ღმერთის და არც სატანის არსებობის, დრამატურგი ნიკოლაი მაკსუდოვი წერს პიესას პილატე პონტოელის შესახებ. რომაელი მმართველისა და იეშუას (იესო ქრისტეს) კონფლიქტის ისტორია კრიტიკოსებმა დაიწუნეს და თეატრში დადგმაზე უარი უთხრეს. მისი ნიჭის მხოლოდ მარგარიტას სჯერა, რომელიც დრამატურგის თანაშემწე და ამავე დროს, შეყვარებულია. RNქალაქში უცხოელი, სახელად ვოლანდი გამოჩნდება, რომელიც სასტიკად უსწორდება ყველა იმ ადამიანს, ვინც დრამატურგს დევნიდა და მის ნიჭს აბუჩად იგდებდა. ვოლანდი მაკსუდოვს ფსიქიატრიული კლინიკიდან დაიხსნის და მარგარიტასთან ერთად ყოფნის ბედნიერებას დაუბრუნებს...