1946 წელს ამერიკული სასამართლო იოგან გუბერმანს მიუსჯის ოც წელს, როგორც გერმანელ ჯაშუშს სამშობლოს ღალატისთვის. მისი ქალიშვილი ალისია გაიცნობს წვეულებაზე ფედერალური ბიუროს აგენტს დევლინს, რომელიც დავალებას მიიღებს ხელმძღვენელობისგან გახსნას ნაცისტური შეთქმულება რიო დე-ჟანეიროში. დევლინი გადაწვეტს ალისიას გამოყენებას დავალების შესასრულებლად და ისიც მიიღებს მის წინადადებას...