ნარკოტიკებთან ბრძოლის ბიუროს აგენტი ტედ გრუზი გათავისუფლებას შესთავაზებს ციხეში მყოფ მებრძოლს ტიმ კირნის ერთი პირობით - მან უნდა ითამაშოს როლი ცოტა ხნის წინ მომკვდარი ნარკობარონის სახელად ბობი ზი ერთი ოპერაციის ჩასატარებლად. მაგრამ ყველაფერი გეგმის საწინააღმდეგოდ მიდის: ტიმი იპარება, თან ბობი ზის ექვსი წლის შვილიც თან მიყავს...