ჯერემი აირონსი ესპანელი იეუზიტის როლში, რომელიც სამხრეთ ამერიკის ველურ მხარეში მისიაზე მიდის ინდიელების რეგიონში ცივილიზაციის შესატანად. რობერტ დე ნირო მონებზე მონადირეს თამაშობს, რომელიც აირონსს ამ მისიის შესრულებაში უერთდება. როდესაც ესპანეთი ამ კოლონიას პორტუგალიას მიჰყიდის, ისინი ყველაფერს აკეთბენ იმისთვის, რომ პორტუგალიელი აგრესორებისგან თავი დაიცვან...