ფილმი მოგვითხრობს დოკუმენტურ კინორეჟისორ მაიკლ კინგზე (შეინ ჯონსონი), რომელსაც არ სჯერა ღმერთისა და ეშმაკის. მეუღლის უეცარი გარდაცვალების შემდეგ, მაიკლი გადაწყვეტს გადაიღოს შემდეგი ფილმი ზებუნებრივის არსებობის ძიებაზე, რაც ექსპერიმენტის ცენტრში ხდება - დემონოლოგებს, ნეკრომანტებს და ოკულტის სხვადასხვა პრაქტიკოსებს საშუალებას აძლევს სცადონ ყველაზე ღრმა და ბნელი. შელოცვები და რიტუალები, რომლებიც მათ შეუძლიათ იპოვონ მასზე - იმ იმედით, რომ როდესაც ისინი წარუმატებლობას განიცდიან, მას ერთხელ და სამუდამოდ ექნება მტკიცებულება, რომ რელიგია, სპირიტუალიზმი და პარანორმა სხვა არაფერია თუ არა მითი. მაგრამ რაღაც ხდება. ბოროტმა და შემზარავმა ძალამ დაიპყრო მაიკლ კინგი, და არ გაუშვებს მას...