მსოფლიოს ახალი შემაძრწუნებელი საფრთხე ემუქრება, სადაც მხოლოდ უშიშარ მდევრებს შეუძლიათ წინააღმდეგობის გაწევა. ფილმი მოგვითხრობს ვესემირის - გერალტის, ცირის და სხვა ჯადოქრების მასწავლებელის და მენტორის, ბავშვობასა და მოზარდობაზე და იმაზე, თუ როგორ გახდა იგი ჯადოქარი...