ჯადოქარი მერლინი მემკვიდრის როლში ჭაბუკ არტურს უჭერს მხარს, რომელიც სამეფო ტახტის მემკვიდრეა, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანივით აღიზარდა. მისი ცივსისხლიანი ნახევარდა - მორგანა მასთან უკანასკნელ სისხლის წვეთამდე ბრძოლას აპირებს ტახტისთვის და ამისთვის ზებუნებრივი ძალების გამოყენებასაც არ ერიდება...
